EXCL Rights Issue 2,75 Miliar untuk Lunasi Utang Rp7 Triliun
PT XL Axiata Tbk (EXCL) berencana melakukan penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) III atau rights issue. Saham yang akan diterbitkan sebanyak-banyaknya 2,75 miliar saham atau 20,4% dari modal ditempatkan dan disetor penuh EXCL.
Seperti dikutip Bisnis Indonesia, dana hasil rights issue akan digunakan untuk pelunasan utang yang berjumlah sekitar Rp7 triliun. Perinciannya, seluruh fasilitas dari PT Bank Permata Tbk (BNLI) sebanyak-banyaknya Rp1,35 triliun dengan tingkat bunga JIBOR 3 bulan + marjin 1,5% per tahun yang jatuh tempo pada 25 Juni 2026.
Kemudian, pelunasan seluruh fasilitas dari PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) sebanyak-banyaknya Rp900 miliar dengan tingkat bunga JIBOR 3 bulan + marjin 1,5% per tahun yang jatuh tempo pada 7 September 2023. Lalu, pelunasan seluruh fasilitas dari PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) sebanyak-banyaknya sebesar Rp1,2 triliun dengan tingkat bunga JIBOR 3 bulan + marjin 1,5% per tahun yang jatuh tempo pada 4 November 2025.
Selanjutnya, pelunasan seluruh fasilitas dari PT Bank UOB Indonesia (BBIA) sebanyak-banyaknya sebesar Rp1 triliun dengan tingkat bunga JIBOR + maksimal marjin 1,5% per tahun yang jatuh tempo pada 8 Januari 2023. Pelunasan seluruh fasilitas dari BNLI sebanyak-banyaknya Rp1 triliun dengan tingkat bunga JIBOR ditambah minimal marjin 0,8% per tahun yang jatuh tempo pada 8 April 2023.
Terakhir adalah untuk pelunasan sebagian fasilitas dari MUFG Bank, Ltd sebanyak-banyaknya Rp1,55 triliun, dengan tingkat bunga JIBOR ditambah minimal marjin 0,75% per tahun yang jatuh tempo pada 9 Desember 2023.
Berikut jadwal sementara untuk rights issue EXCL:
Tanggal efektif: 18 November 2022
Cum right HMETD pasar reguler dan negosiasi: 28 November 2022
Cum right HMETD di pasar tunai pada 30 November 2022
Ex-right HMETD di pasar reguler dan negosiasi: 29 November 2022
Ex-right HMETD di pasar tunai: 1 Desember 2022
Tanggal pencatatan efek di BEI: 2 Desember 2022
Periode perdagangan HMETD: 2-9 Desember 2022
Periode pelaksanaan HMETD: 5-9 Desember 2022
