Emiten Jasa Cleaning Service (KING) Siap IPO, Segini Harganya
PT Hoffmen Cleanindo Tbk menetapkan harga penawaran umum atau initial public offering (IPO) sebesar Rp130 per saham.
Perseroan telah memasuki masa penawaran umum pada 10 Februari hingga 14 Februari 2023, dan dijadwalkan melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 16 Februari 2023 dengan kode KING.
Dalam IPO ini, perseroan menawarkan 520 juta saham atau setara 20,00% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Dengan harga penawaran tersebut, perseroan menargetkan dapat mengantongi dana segar sebesar Rp67,60 miliar.
Secara bersamaan, perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 260 juta Waran Seri I yang menyertai saham baru perseroan atau sebanyak-banyaknya 12,50% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh.
Setiap pemegang dua saham baru perseroan berhak memperoleh satu Waran Seri I, di mana setiap satu Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu saham baru perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.
Perihal penggunaan dana IPO, sebesar 95% akan digunakan oleh perseroan sebagai modal kerja, dengan rincian sekitar 83% digunakan untuk pembayaran gaji pegawai tidak tetap, yang merupakan komponen harga pokok pendapatan perseroan atas kontrak kerja perseroan.
Kemudian, sekitar 12% akan digunakan untuk pembelian peralatan penunjang. Sebesar 5% akan digunakan sebagai setoran modal pada anak perusahaan perseroan yaitu PT Hoffmen Parkindo, yang akan digunakan untuk modal kerja.
Rincian penggunaan dana dari Hoffmen Parkindo, sekitar 2% untuk pembayaran gaji pegawai tidak tetap, yang merupakan komponen harga pokok pendapatan Hoffmen Parkindo atas kontrak kerjanya, serta sekitar 3% akan digunakan untuk pembelian persediaan peralatan penunjang.
“Sedangkan dana yang diperoleh perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja yaitu pembelian peralatan penunjang perseroan,” demikian tertulis dalam prospektus.
Sebagai informasi, Hoffmen Cleanindo merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa cleaning service, security, washroom hygiene, suplai tenaga kerja dan parkir melalui perusahaan anak.
Perseroan juga menjalani kegiatan usaha penunjang antara lain, perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya, seperti barang-barang dari kulit, koper, alat-alat pembersih dan sebagainya.
Termasuk rekaman suara dan video dalam kaset, CD dan DVD, barang kimia untuk rumah tangga (deterjen, pembersih lantai dan lain-lain), serta alat peraga pendidikan.
