Hoffmen Cleanindo Tbk (KING) Lanjutkan IPO di Harga Rp115-Rp130 per Saham
PT Hoffmen Cleanindo Tbk (KING) kembali melanjutkan proses penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) setelah sempat ditunda pada tahun lalu.
Dalam IPO ini, perseroan menawarkan 520 juta saham atau setara 20,00% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Berdasarkan prospektus yang dirilis, perseroan menetapkan harga penawaran awal sebesar Rp115-Rp130 per saham dengan mengincar dana segar sebesar Rp67,60 miliar.
Secara bersamaan, perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 260 juta Waran Seri I yang menyertai saham baru perseroan atau sebanyak-banyaknya 12,50% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh.
Setiap pemegang dua saham baru perseroan berhak memperoleh satu Waran Seri I, di mana setiap satu Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu saham baru perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.
Adapun Waran seri I yang diterbitkan memiliki jangka waktu pelaksanaan selama tiga tahun. Di mana masa pelaksanaannya dimulai setelah enam bulan sejak diterbitkan Waran Seri I, sampai dengan satu hari kerja sebelum ulang tahun ketiga penerbitan Waran Seri I, yang berlaku mulai 15 Agustus 2023 hingga 13 Februari 2026.
Perihal penggunaan dana IPO, sebesar 95% akan digunakan oleh perseroan sebagai modal kerja, dengan rincian sekitar 83% digunakan untuk pembayaran gaji pegawai tidak tetap, yang merupakan komponen harga pokok pendapatan perseroan atas kontrak kerja perseroan. Kemudian, sekitar 12% akan digunakan untuk pembelian peralatan penunjang.
Selanjutnya, sebesar 5% akan digunakan sebagai setoran modal pada anak perusahaan perseroan yaitu PT Hoffmen Parkindo, yang akan digunakan untuk modal kerja dengan rincian, sekitar 2% digunakan untuk pembayaran gaji pegawai tidak tetap, yang merupakan komponen harga pokok pendapatan PT Hoffmen Parkindo atas kontrak kerjanya, serta sekitar 3% akan digunakan untuk pembelian persediaan peralatan penunjang.
“Sedangkan dana yang diperoleh perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja yaitu pembelian peralatan penunjang perseroan,” demikian tertulis dalam prospektus, dikutip Kamis (26/1/2023).
Hoffmen Cleanindo dijadwalkan melantai di bursa pada 15 Februari 2023 dengan kode KING. Sementara itu, perseroan telah memulai periode penawaran awalnya pada 25 Januari dan akan berlangsung hingga 30 Januari 2023.
Tanggal efektif diperkirakan akan didapat pada 7 Februari 2023. Kemudian, masa penawaran umum akan digelar pada 9 hingga 13 Februari 2023. Lalu, tanggal penjatahan dan distribusi secara elektronik akan berlangsung pada 13 dan 14 Februari 2023. Dalam IPO ini, perseroan menunjuk PT NH Korindo Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi efek.
Sebagai informasi, Hoffmen Cleanindo merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa cleaning service, security, washroom hygiene, suplai tenaga kerja dan parkir melalui perusahaan anak.
Perseroan juga menjalani kegiatan usaha penunjang antara lain, perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya, seperti barang-barang dari kulit, koper, alat-alat pembersih dan sebagainya. Termasuk rekaman suara dan video dalam kaset, CD dan DVD, barang kimia untuk rumah tangga (deterjen, pembersih lantai dan lain-lain), serta alat peraga pendidikan.
